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阿里砸700亿布局。新零售与腾讯的较量还会继续吗?

  3月的第一天,阿里巴巴重金投资新零售领域的消息再度传出。据路透社3月1日报道,印度美食搜索与配送服务企业Zomato已获得了阿里巴巴集团1.5亿美元的投资,作为本次交易的一部分,阿里旗下的蚂蚁金服也将收购Zomato价值5000万美元的股份。  Zomato被称为印度大众点评,此次投资后估值超过

3月的第一天,阿里巴巴大举投资新零售领域的消息再次传出。据路透社3月1日报道,印度食品搜索和配送服务公司Zomato已获得阿里巴巴集团1.5亿美元的投资。作为此次交易的一部分,阿里的子公司蚂蚁金服也将收购Zomato价值5000万美元的股份。

Zomato被称为印度大众点评,此次投资后估值超过10亿美元。阿里对这家公司的投资,可以看作是其新零售战略布局海外的延伸。

2018年以来,阿里巴巴在新零售领域的布局如火如荼,持续疯狂运行。过去一个月,阿里巴巴向万达影院(WANDA CINEMAS)投资46.8亿元,成为后者的第二大股东;阿里及相关投资方向实投家中54.53亿元,获得后者15%的股份;此外,近日多家媒体报道称,阿里已与饿了么签署独家协议,将在三个月内以95亿美元现金收购饿了么全部股份。

如果算上即将到来的对饿了么的收购,阿里巴巴在过去一月在新零售领域的总投资已经超过了700亿元人民币。

阿里巴巴新零售布局之路

2016年10月,在阿里巴巴电商业务还在快速增长的时候,马云就表现出了强烈的忧患意识,直言电商概念会消亡,未来十几二十年只会出现新零售。

新零售概念刚提出时,娃哈哈董事长宗评论说,这是胡说八道,把实体经济搞得一团糟。但过去一年左右,阿里用实际行动证明了新零售不是空谈。

2017年,马云称之为阿里巴巴新零售元年。这一年,阿里用真金白银将一大批线下超市带入新零售阵营,包括增持银泰商业股份(从28%增至74%)、收购联华超市18%股份、向新华都投资5亿多元、向大润发母公司高辛零售投资28.8亿美元,再加上阿里巴巴新零售合作伙伴三江购物和苏宁。

在从外部扫货的同时,阿里巴巴也在努力孵化新的零售团队,Box马鲜生和口碑就是其中的重要代表。以近年来备受外界关注的盒马鲜生为例。被称为阿里新零售的头号项目,凭借自身实力发展新业态,创造增量市场。阿里指出,盒马先声的最终目标是通过系统输出捕捉合作企业的数据,线上丰富阿里巴巴云等大数据系统,线下形成实体店联盟,打造其新零售版图。

此外,值得注意的是,在过去一年左右的时间里,阿里新零售布局逐渐从高频消费场景向低频场景拓展,新零售战略也经历了一个从探索到逐渐明晰的过程。

从高频消费场景扩展到低频

在新零售战略布局初期,阿里将目光聚焦在吃喝玩乐等高频消费场景,包括打造自己的创新品牌博马鲜生和餐饮服务品牌美誉度,投资线下超市和万达影院。在高频消费场景下,客户的单价相对较低,用户更容易保证频繁消费的单店利润。

但今年2月阿里巴巴投资的家是典型的低频消费场景,客户价格相对较高。只有保证产品质量,做好用户体验,才能吸引到优质客户,这也是阿里巴巴面临的新挑战。

同时,阿里新的零售布局正在从一二线城市向三四线城市甚至城镇延伸。根据阿里提供的数据,2017双十一购物节线下参与者包括60万零售店铺、5万金牌店铺、4000天猫店铺、3万乡村购物点。安百里、银泰等52个核心商圈和传统零售商也全面接入天猫新零售和近10万家智慧门店。

虽然新零售向低频消费场景和中小城镇的扩张很难给阿里带来高利润率,但阿里发展这些增量市场非常重要。在2017年第四季度阿里财务报告的分析师会议上,阿里巴巴CFO吴伟表示,新零售的成本结构决定了这部分的利润率可能会更低,但我们不用担心这个问题,因为利润率低不一定意味着利润会更低,因为我们把蛋糕做大了,到底是哪个更大,60%的苹果还是40%的西瓜?

新的零售战略变得越来越清晰

随着阿里巴巴新零售团队规模的不断壮大,阿里对新零售的内部战略定位也逐渐清晰。过去一年,阿里提出了完全闭环、三驾马车、四路大军等多种新零售战略。

去年11月,阿里巴巴集团高级副总裁、阿里巴巴云总裁胡小明对全天候科技表示,淘宝、天猫、阿里巴巴云、阿里妈妈、创新自营业务Box马鲜生构成了阿里新零售的完整闭环。其中,淘宝、天猫、博克斯马先声给出业务运营和软件服务,阿里妈妈代表新营销,阿里巴巴云提供新零售技术和基础设施。

一个月后,口碑CEO樊迟在接受包括全天候科技在内的媒体采访时表示:阿里新零售、盒马、口碑和天猫淘宝是三驾马车:

天猫是一家线上零售商,通过天猫门店的形式向线下延伸。博克斯玛和银泰以及安百里都是线下零售商。银泰和安百里是阿里投资打造的生态集团,属于旧城改造。盒马,阿里自己开发的新零售品种,是一个平底的高楼。盒马是新零售的实体,口碑在线搭建新零售下的平台和网络。

今年1月,阿里巴巴CEO张勇公开表示,包括口碑在内,阿里在服装百货、电器、生鲜快餐消费、餐饮等行业形成了新零售、重组、促进效率升级的四路大军。

新零售的下一站:阿里和腾讯的双寡头争夺战还会继续吗?

阿里巴巴之所以在新零售领域苦苦挣扎,与老对手腾讯的咄咄逼人密切相关。

2017年,腾讯携手JD.COM,入股永辉超市、唯品会等零售巨头。2018年,腾讯布局新零售的步伐也明显加快。近两个月,腾讯先后投资家乐福中国、万达、海曙家园

步高等多家企业招至麾下,一个声势浩大的反阿里舰队已经形成。

  双寡头格局下,2018年新零售将如何发展呢?国泰君安分析师訾猛团队在近期的一份报告中认为,阿里、腾讯两阵营将在新零售的运营效率、新模式、新业态等方面继续比拼。报告指出:

  ①对国内超市行业而言,随着资本持续涌入,整合潮已经到来。不论是电商巨头,还是线下传统超市企业,彼此之间战略合作、互利共赢必将是大势所趋。参照国外超市的发展经验,超市企业之间的整合将加快行业集中度提升,龙头企业有望获得更多市场份额,加速超大市值公司诞生。

  ②超市新模式、新业态快速抢点,两阵营直接比拼、运营效率成为关键。阿里系盒马鲜生,腾讯系超级物种/7 FRESH等新零售业态在2018年将快速铺开,捉对比拼,客流、供应链、配送等各环节深入优化。诸强对决,将带动整个超市、生鲜行业加速洗牌,无论盒马还是永辉,均将在这一轮竞争中加速获取市场份额。

  ③新零售合作仍将继续推进,合作领域有望从超市行业向周边扩散。超市领域选边站队已接近尾声,但零售行业仍有巨大空间。超市业态占比较高的集团企业、门店数量多体验好的连锁企业、民营企业或国改预期较强的国企,这三类企业有望成为双寡头继续争夺的线下重点。

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